Salesforce关系中的三个名字:AccountId字段、Account Name标签与Contacts
Trailhead把对象关系定义为特殊字段类型,并区分lookup、master-detail和User专有的hierarchical。关系查询的父子方向取决于结果主对象;同一个Account—Contact例子中,字段名称、显示标签与子关系名称还承担不同职责。
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Trailhead把对象关系定义为特殊字段类型,并区分lookup、master-detail和User专有的hierarchical。关系查询的父子方向取决于结果主对象;同一个Account—Contact例子中,字段名称、显示标签与子关系名称还承担不同职责。
HubSpot的Merge records说明按属性分别保留值:普通属性主值优先但有空值例外,创建日期取较旧记录,邮箱和域名保留主次关系。记录ID又区分默认行为与Primary ID Preservation公开测试版。
Rollup从关联记录的属性计算汇总,而自定义计算方程使用同一对象的属性。Count还限定关联记录具有选定数值属性的值;仅看到关联总数,不能直接替代这项计数。
Salesforce非营利课程把Person Account写成个人资料入口,同时说明它会产生两条底层记录。界面聚合、记录数量与人物数量,需要分开理解。
静态细分保留保存时符合条件的记录,活动细分则继续按条件增减成员。类型改变后,成员维护方式也会变化,但静态并不等于成员永远不能修改。
Salesforce的多账户关联用同一联系人记录表达多家公司关系。Account Name与其他间接关联不是一份必须二选一的公司名单。
HubSpot说明,记录仍处于某阶段时,Latest time与Cumulative time可以保留过去已完成的停留值,直到再次离开阶段才更新。当前停留另有对应属性。
Record Source描述CRM记录如何创建,Original Traffic Source描述首次已知网络互动。把创建过程与访问过程分开,才能正确阅读来源报表。
匹配规则负责找出潜在重复,重复规则决定后续处理。是否阻止新建或更新,需要对应规则配置,不能由匹配结果单独推定。
Manager与Employee一类标签分别描述关联两端;阅读CRM报告时,还需保留主数据源及关联方向。