在客户关系管理(CRM)系统中,重复记录会严重影响数据质量与运营效率。HubSpot 提供了专门的“重复项管理器”工具,帮助用户识别、审查并合并重复的客户与公司记录。

该工具默认每日自动扫描新创建的记录,并在无新增记录时每日检查一次。系统通过比对特定属性值来发现潜在重复:联系人包括姓名、邮箱、IP 国家、电话、邮编及公司名称;公司则比对域名、名称、地区、电话及行业。

用户可手动审查重复项。进入“联系人”或“公司”页面,点击右上角菜单选择“管理重复项”,即可查看待处理列表。支持自定义表格列(如相似度分数、创建日期、最后活跃时间等)并设置过滤器(如所有者、生命周期阶段)以精准定位目标记录。

对于确认的重复对,用户可选择保留其中一条记录并合并另一条。合并方式包括:按最新互动时间、最早互动时间、创建先后顺序或最近更新时间自动决定保留对象。所有合并操作均不可撤销。

若误判为重复,可单独或批量拒绝建议。被拒绝的记录将不再出现在列表中,但若后续与其他记录合并,仍可能重新触发检测。

高级用户可通过 Data Hub 专业版或企业版创建自定义检测规则,最多使用两个对象规则和九个属性进行比对。还可设置自定义合并逻辑,例如优先保留关联对象最多、活动日志最丰富或字段填充率最高的记录,并可添加最多 20 个属性覆盖项以定制最终合并结果。

所有自动合并与拒绝操作均可导出审计日志,便于追踪系统行为。该功能需 Data Hub 专业版或企业版订阅权限。

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